•La Junta aprueba la ampliación de capital para compensar el préstamo de 100 millones de euros otorgado por el accionista Minor, y el Consejo de Administración acuerda un aumento de capital dinerario y con derechos para los demás accionistas para evitar efectos dilutivos en las participaciones.

    Los accionistas de NH Hotel Group han asistido hoy de forma telemática a la Junta General Ordinaria de la Compañía, en la que han aprobado las cuentas y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020. El Consejero Delegado, Ramón Aragonés, aprovechó su comparecencia para avanzar las líneas maestras del plan de recuperación del Grupo, que pondrá el foco en Europa; intensificará el portafolio de sus marcas de más alta gama, Anantara y NH Collection, los resorts Tivoli en el Algarve, y desarrollará un sistema innovador de ofertas para los viajes de negocios, que en adelante tendrán un formato más híbrido y experiencial, abriéndose al segmento de pymes.

    Alfredo Fernández Agras, presidente no-ejecutivo de NH Hotel Group, resaltó en su intervención ante los accionistas la rápida aplicación del plan de contingencia desarrollado por el Grupo ante la que ha sido una de las mayores crisis del turismo mundial. Se mostró satisfecho con la forma en que el Consejo ha alentado los principios estratégicos marcados por el Comité de Dirección, en especial respecto al blindaje de la liquidez y la sostenibilidad financiera de la empresa, los dos pilares sobre los que la Compañía basará su recuperación. “Hemos sentado las bases no solo para volver a ser lo que fuimos, sino para convertirnos además en referencia internacional de modelo hotelero de calidad posterior a la pandemia”, valoró.

    La Junta General de Accionistas ha aprobado hoy la propuesta de aumento de capital mediante la compensación del préstamo de cien millones de euros otorgado a NH por su accionista mayoritario, Minor International, dentro de las medidas de fortalecimiento de la estructura financiera y respuesta a las necesidades corporativas de liquidez que la Compañía viene aplicando desde mayo. Simultáneamente a esta ampliación de capital, el Consejo pondrá en marcha la ampliación de capital dineraria y con derecho de suscripción preferente para los demás accionistas por un valor adicional y proporcional de hasta siete millones de euros. De esa forma, se ofrece a los accionistas la posibilidad de mantener su participación y evitar la dilución de su actual participación. Está previsto que las nuevas acciones comiencen a cotizar el próximo mes octubre. Todas las condiciones económicas de ambos aumentos de capital serán idénticas, incluido el tipo de emisión y el descuento, y se establecerán en condiciones de mercado para este tipo de operaciones, para lo cual la Compañía cuenta con los oportunos asesores financieros.

    La Compañía ha planificado además distintas iniciativas destinadas al viajero de negocios. Entre ellas destacan Smart Spaces, que ofrece espacios exclusivos para trabajar y celebrar pequeñas reuniones de trabajo en el hotel; Hybrid Meetings, que permite ofrecer eventos combinando asistentes virtuales y presenciales desde distintos destinos; Extended Stay at NH, con ofertas especiales para estancias de más de una semana, y NH+ Business Program, que aporta beneficios y descuentos adicionales para pymes.

    Por otra parte, la hotelera ha anunciado que se unirá al programa de fidelización de Global Hotel Alliance (GHA), que les brindará acceso a nuevos mercados emisores, y continuará aprovechando las nuevas oportunidades para gestionar hoteles que se identifiquen en base a sus objetivos.

    El Grupo espera tener abiertos todos sus hoteles en los próximos días, después de que en la tercera semana de junio alcanzara 326 instalaciones abiertas, algo más del 90% del total. En junio de este año, la ocupación de sus hoteles abiertos en Europa volvió a acercarse al 40%, y ha progresado de forma significativa desde el mes de mayo. Desde ahora y hasta 2024, el Grupo tiene previsto abrir 3.700 habitaciones más, con foco en el segmento superior de sus marcas y reforzando sus mercados clave. En las últimas semanas, ha abierto el NH Collection New York Madison Avenue, el NH Hannover y el NH Collection Venezia Murano Villa. Además, la Compañía prepara planes específicos de posicionamiento para sus marcas Anantara, centrada en el segmento del lujo, y para su oferta de resorts Tivoli en el Algarve.

    En su intervención, Ramón Aragonés destacó que la activación del Grupo se centrará este año y el siguiente, en un plan de eficiencia que se apoyará en la digitalización. Incluye los 34 millones anuales de ahorros estructurales alcanzados tras el despido colectivo acordado en los Servicios Corporativos en España así como en otras medidas de eficiencia.  Se esperan capturar ahorros adicionales durante los próximos trimestres como parte de un plan global de acuerdo con las legislaciones locales.

    Por otra parte, y tras los preceptivos informes de valoración de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, los accionistas reeligieron como consejeros dominicales a William Ellwood Heinecke, Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier y Stephen Andrew Chojnacki. Por su parte, Rufino Pérez Fernández fue ratificado como consejero ejecutivo, tras su nombramiento por cooptación aprobado por el Consejo en septiembre de 2020. Como consejeros independientes fueron reelegidos José María Cantero y Fernando Lacadena. 

    Sobre la refinanciación de la deuda corporativa, el Consejero Delegado recordó que NH Hotel Group ha colocado con éxito en el mercado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 400 millones de euros y vencimiento en julio de 2026. Los fondos obtenidos han sido empleados para amortizar el bono senior existente, por valor de 357 millones de euros y vencimiento en 2023. La nueva emisión tiene un cupón anual del 4%, y permite a la Compañía extender el vencimiento de su deuda hasta dentro de cinco años.

   Además, la hotelera ha acordado la extensión de su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por valor de 242 millones de euros, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 a marzo de 2026. El apoyo mostrado por las entidades financieras que participan en esta financiación ha permitido también extender la dispensa de los covenants financieros durante todo el año 2022. Por otra parte, el pasado mayo la Compañía ya prorrogó hasta abril de 2026 y sin amortizaciones parciales, el vencimiento de su préstamo con aval ICO por valor de 250 millones de euros suscrito en abril de 2020.

    Para Ramón Aragonés, la batería de medidas de refinanciación, ampliación de capital y rotación de activos puestas en marcha de forma proactiva estos meses, y en concreto, la extensión de todos sus vencimientos de deuda hasta dentro de cinco años, aportan al Grupo una sólida base para afrontar la inminente recuperación sectorial desde la mejor posición desde el punto de vista financiero y de estructura de capital.