NH Hotel Group fortalece su estructura de capital mediante una emisión de bonos por €400m y extiende el vencimiento de su línea de crédito sindicada hasta 2026 - Hoteles en HosteleriaenValencia.com
NH Hotel Group fortalece su estructura de capital mediante una emisión de bonos por €400m y extiende el vencimiento de su línea de crédito sindicada hasta 2026
NH Hotel Group ha propuesto a la Junta General de Accionistas del próximo 30 de junio una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta 107 millones de euros
Exitosa emisión en el mercado de bonos senior garantizados por valor de €400M con vencimiento en julio de 2026 para refinanciar el bono que vencía en 2023, con una alta sobresuscripción y un cupón anual del 4%
El Grupo ya había prorrogado hasta 2026 su préstamo con aval ICO por €250M en mayo, y ahora también extiende hasta 2026 su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por €242M. Adicionalmente, la dispensa de los covenants financieros se ha ampliado hasta el año 2022 incluido
La inversión de capital de €100M de su accionista mayoritario, Minor International, a través de un préstamo convertible en acciones que se capitalizará mediante una ampliación de capital para todos los accionistas, se hizo efectiva el pasado mayo
Estos hitos alcanzados refuerzan la estructura de capital y la liquidez de la Compañía mediante una sólida base financiera sin vencimientos de deuda relevantes hasta 2026, con la que afrontar la inminente recuperación del sector
El compromiso de alcanzar más de €200M en su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de sale & lease back avanza de manera favorable, y recientemente anunció la avanzada negociación para desinvertir su primer activo (NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón) por importe de €125M
Exitosa emisión en el mercado de bonos senior garantizados por valor de €400M con vencimiento en julio de 2026 para refinanciar el bono que vencía en 2023, con una alta sobresuscripción y un cupón anual del 4%
El Grupo ya había prorrogado hasta 2026 su préstamo con aval ICO por €250M en mayo, y ahora también extiende hasta 2026 su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por €242M. Adicionalmente, la dispensa de los covenants financieros se ha ampliado hasta el año 2022 incluido
La inversión de capital de €100M de su accionista mayoritario, Minor International, a través de un préstamo convertible en acciones que se capitalizará mediante una ampliación de capital para todos los accionistas, se hizo efectiva el pasado mayo
Estos hitos alcanzados refuerzan la estructura de capital y la liquidez de la Compañía mediante una sólida base financiera sin vencimientos de deuda relevantes hasta 2026, con la que afrontar la inminente recuperación del sector
El compromiso de alcanzar más de €200M en su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de sale & lease back avanza de manera favorable, y recientemente anunció la avanzada negociación para desinvertir su primer activo (NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón) por importe de €125M
NH Hotel Group es un consolidado operador multinacional y una de las compañías hoteleras urbanas de referencia en Europa y América, donde opera más de 350 hoteles de diferentes marcas. Desde 2019 la Compañía trabaja junto a Minor Hotels en la integración de sus marcas comerciales hoteleras bajo un mismo paraguas corporativo con presencia en más de 50 países de todo el mundo. Se ordena así un portfolio de más de 500 hoteles bajo ocho marcas: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana y Oaks, que completan un amplio y diverso espectro de propuestas hoteleras conectadas a las necesidades y deseos de los viajeros globales de hoy en día.